CRM
Offertmallar
Spara offerter du skickar ofta som mallar, med artiklar ur artikelregistret, villkor och giltighet, och gör en ny offert från mallen med ett tryck.
En offertmall är en offert du skickar ofta: samma artiklar, samma villkor och samma giltighet. Gör en ny offert från mallen så är allt ifyllt, med dagens priser från artikelregistret.
Mallarna kräver modulen CRM och att du får skapa offerter.
Så här gör du en mall
- Öppna CRM → Offertmallar och tryck på Ny mall.
- Skriv Namn och Giltig i antal dagar.
- Skriv gärna Inledning (frivilligt) och Villkor (frivilligt). De blir offertens meddelande och står på PDF:en.
- Lägg till raderna. Välj en Artikel, eller Fri rad och skriv benämning, pris och moms själv. Ange Antal, Enhet och Rabatt % om du vill.
- Tryck på Spara mallen.
Priser från artikelregistret
En rad med en artikel sparar inget pris. När du gör en offert från mallen hämtas artikelns namn, enhet, pris och moms från artikelregistret den dagen. Ändrar du priset på artikeln gäller det nya priset i nästa offert. Vill du ha en egen benämning skriver du den i Egen benämning (frivilligt).
Har en artikel i mallen arkiverats går det inte att göra en offert från mallen förrän du har ändrat den, så att ingen offert får ett gammalt pris.
Så här gör du en offert från en mall
- Välj mall under Ny offert från mall. Den finns på Fakturering → Offerter, på kundens kort och på en öppen affärs kort.
- På Offerter väljer du också kund. På kundens och affärens kort är kunden redan vald.
- Tryck på Skapa offert.
Offerten öppnas, daterad i dag och giltig så många dagar som mallen säger. Kontrollera den, ändra om du vill och skicka den, eller skicka den för signering. Se Signera offerter och avtal.
Bra att veta
- Arkivera en mall du inte längre använder med Arkivera. Den finns kvar under Arkiverade och kan återställas.
- En Säljare kan inte skapa offerter och ser därför inte mallarna.