CRM
Säljtratt och affärer
Följ varje affär genom säljtratten med värde, väntat avslut och ett nästa steg, och avsluta den som vunnen eller förlorad.
En affär är en försäljning du arbetar med: ett ramavtal, ett projekt, en order. Den hör till en kund eller ett prospekt och har ett värde, ett datum då du räknar med att den avslutas och en ansvarig säljare. Affären går genom stegen i säljtratten tills den är vunnen eller förlorad.
Säljtratten
Under CRM → Affärer ser du säljtratten. Varje kolumn är ett steg, med antalet affärer, deras värde och det viktade värdet: värdet gånger stegets sannolikhet. Varje kort visar affären, kunden, värdet, väntat avslut och nästa steg.
- Är nästa steg försenat, eller saknas det, står det i rött.
- Har väntat avslut passerat står datumet i rött.
Flytta en affär till ett annat steg genom att dra kortet dit, eller välj steg på kortet och tryck på Flytta. I mobilen visas ett steg i taget: välj steg med knapparna överst.
Filtrera på Ansvarig (välj Mina affärer för dina egna) och, om företaget har flera, på Säljtratt. Utan nästa steg visar de affärer som ingen har planerat något för. Filtren sparas i adressen.
Så här skapar du en affär
- Tryck på Ny affär i säljtratten, eller under Affärer på kundens kort.
- Sök fram kunden eller prospektet och skriv en Rubrik.
- Fyll i Värde i kronor, utan moms, Väntat avslut, Steg och Ansvarig.
- Planera Nästa steg: typ, vad och när.
- Tryck på Skapa affären.
Nästa steg är obligatoriskt
En öppen affär ska alltid ha ett planerat nästa steg, så att ingen affär faller mellan stolarna. Därför:
- En ny affär skapas alltid med sitt första steg.
- När du klarmarkerar affärens sista planerade steg frågar NONOX efter nästa, och det går inte att hoppa över. Planera nästa steg, så klarmarkeras det gamla samtidigt. Eller tryck på Avsluta affären och markera den som vunnen eller förlorad.
- Affärer som ändå saknar ett nästa steg visas under Att göra på översikten och i rött i säljtratten.
Det gäller i affärens kort, på kundens kort och under Mina aktiviteter.
Vunnen affär
- Öppna affären och tryck på Vunnen.
- Justera värdet om ni kom överens om något annat.
- Koppla gärna Offert, Order eller Faktura från bokföringen. Då räknas fakturan in i säljarens mål, och kortet länkar dit.
- Är det ett prospekt kan du bocka i att göra det till kund, om du får skapa kunder.
- Tryck på Markera som vunnen.
Förlorad affär och vinn tillbaka
- Öppna affären och tryck på Förlorad.
- Välj Orsak. Den krävs, så att det går att se vad affärer förloras på.
- Skriv en kommentar om du vill.
- Kontrollera datumet under Vinn tillbaka. Det är förifyllt sex månader fram (företagets inställning). Lämna det tomt om du inte vill ha någon påminnelse.
- Tryck på Markera som förlorad.
På datumet får den ansvarige en uppgift, Vinn tillbaka, under Mina aktiviteter. Datumet går att ändra eller ta bort på affären med Ändra datum. En kund som du sätter som Förlorad på kundkortet får samma påminnelse. Har kunden vunnits tillbaka i en annan affär före datumet kommer ingen påminnelse.
Är mottagaren en fysisk person, även en enskild firma, får du bara mejla eller sms:a erbjudanden om personen har samtyckt, eller om personen är kund, erbjudandet gäller era egna liknande varor eller tjänster och personen fick tacka nej när adressen samlades in och kan göra det i varje utskick (19 § marknadsföringslagen). Mejl till ett företags adress ska visa vem som skickar och hur mottagaren tackar nej (20 §). Ringer du en privatperson bör numret kontrolleras mot NIX. En person som är märkt Kontakta inte får ingen påminnelse, och inte heller en kund med begränsad behandling eller en kund som är inaktiv eller anonymiserad i kundregistret.
Inställningar
Under CRM → Inställningar ändrar den som har behörighet säljtrattarna och orsakerna:
- Byt namn på steg, ändra ordning och sannolikhet, och lägg till steg. En säljtratt kan ha högst sju steg.
- Ett steg med affärer tas bort genom att du väljer vilket steg affärerna ska flyttas till.
- Lägg till flera säljtrattar, till exempel en för service och en för nyförsäljning, och välj vilken som är förvald. En säljtratt utan öppna affärer kan arkiveras.
- Lägg till, byt namn på och arkivera orsaker till förlorade affärer.
- Ställ in hur många månader efter en förlust påminnelsen kommer.
Bra att veta
- Alla säljare ser alla affärer i företaget, så att en kollega kan ta över. Mina affärer är ett filter.
- Värdet är alltid utan moms.
- Varje flytt mellan steg sparas i affärens historik.
- Rubriken och kommentaren kan nämna personer. De finns med i registerutdraget och tas bort när kunden anonymiseras. Se GDPR i CRM.