CRM

Med CRM har du dina kunder och dina prospekt på samma ställe som bokföringen. Du ser vem du ska ringa i dag, vad som hände senast och vad kunden är värd: vad den har köpt för, vad den är skyldig och hur snabbt den brukar betala. Allt det läses direkt ur fakturorna och betalningarna, så det behövs ingen koppling mellan två system.

CRM är en modul. Den är avstängd tills ägaren slår på den. När den är på blir Kunder listan över kunder och prospekt. När den är av ser du det vanliga kundregistret igen, och allt du har lagt in i CRM finns kvar.

Kom igång

1. Slå på CRM under Inställningar för företaget → Moduler. Se Moduler.
2. Varje kund du redan har får ett kort i CRM direkt. Status sätts efter fakturorna: en kund som har fått en faktura det senaste året är Aktiv kund.
3. Lägg till kontaktpersoner på kunderna du arbetar mest med. Se Företag och personer.
4. Lägg till dina prospekt med Nytt prospekt och planera ett första samtal.
5. Öppna CRM → Mina aktiviteter varje morgon. Se Aktiviteter och nästa steg.

Listan över kunder och prospekt

Under Kunder ser du alla kunder och prospekt. Varje rad visar status, ort, vem som är ansvarig och nästa steg. Är nästa steg försenat syns det i rött. För kunder ser du också vad de har fakturerats de senaste tolv månaderna och vad de inte har betalt.

Sök på namn, ort, e-post eller namnet på en kontaktperson. Filtrera på Status, Ansvarig (välj Mina för dina egna), Ort och Tagg, och sortera på namn, status, senaste aktivitet eller ort. Filtren sparas i adressen, så du kan spara en vy som bokmärke på mobilen.

I mobilen

CRM är byggt för telefonen först. Knapparna är stora, telefonnummer och e-postadresser går att trycka på för att ringa eller mejla, och en adress öppnar kartan. Har du installerat NONOX som app på hemskärmen fungerar CRM där utan något mer.

Roller

Rollen Säljare finns när CRM är påslaget. En säljare ser fakturerat, obetalt och betaltid per kund, men inga verifikationer eller rapporter och kan inte öppna fakturorna. För en privatperson ser säljaren inga nyckeltal alls och i tidslinjen bara aktiviteterna, inga offerter, fakturor, betalningar eller påminnelser. Att göra ett prospekt till kund och att ändra kundens fakturauppgifter kräver att man får skapa fakturor.

En Revisor ser hela CRM, nyckeltalen och aktiviteterna, men kan inte ändra något. Revisorn ser redan fakturorna i bokföringen, och CRM visar hur kunderna har följts upp.

Läs också

• Företag och personer
• Aktiviteter och nästa steg
• Kundstatus
• Nyckeltal från bokföringen
• GDPR i CRM

Artiklar i avsnittet

• Företag och personer Lägg till prospekt, gör dem till kunder och håll ordning på kontaktpersonerna och deras roller. 3 min
• Aktiviteter och nästa steg Logga samtal, möten, anteckningar och uppgifter, klarmarkera med ett tryck och planera alltid nästa steg. 2 min
• Kundstatus Prospekt, aktiv kund, inaktiv och förlorad – hur statusen följer fakturorna och när du sätter den själv. 2 min
• Nyckeltal från bokföringen Vad kunden har köpt för, vad den är skyldig, hur snabbt den betalar och vad den bidrar med – räknat direkt ur fakturorna. 2 min
• GDPR i CRM Rättslig grund för varje kontaktperson, intresseavvägningen, registerutdrag, radering och gallring av gamla kontakter. 7 min