Fakturering
Skicka fakturan och öppna PDF:en
Skicka en skapad faktura som PDF med e-post, se OCR-numret och följ fakturans status, betalningar och verifikation på fakturans sida.
När du har skapat en faktura kommer du till fakturans sida. Till vänster ser du fakturan precis som kunden ser den. Till höger finns allt du kan göra med den: skicka den, registrera betalningar, skicka påminnelser och kreditera.
Så här skickar du fakturan med e-post
- Öppna fakturan under Försäljning → Fakturor.
- Under Skicka med e-post står kundens adress från E-post för fakturor redan ifylld. Ändra den om fakturan ska till någon annan.
- Tryck på Skicka.
Du ser meddelandet Faktura 1029 är skickad till … och under Skickad står datum, tid och adress. Behöver kunden fakturan igen trycker du på Skicka igen.
Kunden får ett mejl med ämnet Faktura 1029 från Exempelbolaget AB och fakturan som PDF. Svarar kunden på mejlet går svaret till företagets e-postadress från Inställningar för företaget.
Tips
Vill du skicka fakturan på papper eller i ett eget mejl? Tryck på Öppna PDF, spara filen och skicka den som du vill. Fakturan är densamma.
Det här står på fakturan
- Fakturanummer, fakturadatum, förfallodag och leveransdatum.
- Kundens namn och adress som de var när fakturan skapades. Ändrar du kunden senare påverkas inte fakturan.
- Raderna med antal, à-pris, rabatt och belopp, summan utan moms, momsen per momssats, öresavrundning och vad kunden ska betala.
- Rutan Betalning med företagets bankgiro eller plusgiro, Ange OCR-nummer … och sista betaldag.
- Längst ned: företagets namn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, Godkänd för F-skatt om företaget har F-skatt, e-post och telefon.
- Företagets logga och färger, om du har lagt in dem. Läs Logga och färger på fakturan.
Bankgiro, plusgiro, e-post och F-skatt fyller du i under Inställningar för företaget i företagsmenyn. Saknas bankgiro och plusgiro får kunden inget kontonummer att betala till – kontrollera det innan du skickar din första faktura.
OCR-numret
Varje faktura får ett OCR-nummer när den skapas: fakturanumret följt av en kontrollsiffra. Kontrollsiffran gör att ett felskrivet nummer upptäcks. När kunden betalar med OCR-numret kan NONOX koppla betalningen till rätt faktura av sig själv. Läs Inbetalningar.
Fakturans status
| Status | Betyder |
|---|---|
| Utkast | Inte skapad än. Har inget nummer och är inte bokförd. |
| Obetald | Skapad och bokförd, ingen eller bara en del av betalningen har kommit. |
| Förfallen | Obetald och förfallodagen har passerat. |
| Betald | Hela beloppet är betalt. |
| Krediterad | En kreditfaktura har tagit ut fakturan. |
Under Bokförd finns en länk till fakturans verifikation i serie B. Bokförs företaget med kontantmetoden står det Vid betalning (kontantmetoden) i stället.
Bra att veta
- I ett testföretag skickas inga mejl. Fakturan märks som skickad men lämnar aldrig NONOX.
- NONOX skickar fakturor som PDF med e-post. Peppol och e-faktura till banken går inte att skicka från NONOX.
- Varje utskick sparas i behandlingshistoriken med mottagarens adress.
Vanliga frågor
Kunden säger att mejlet aldrig kom. Kontrollera adressen under Skickad. Be kunden titta i skräpposten, eller skicka PDF:en själv från Öppna PDF.
Kan jag skicka fakturan till flera adresser? En adress per utskick. Tryck på Skicka igen med en annan adress om fler ska ha den.