För redovisningsbyråer
Ansvarig konsult och byråns anteckningar
Bestäm vilken konsult som ansvarar för varje klient, och skriv byråns egna anteckningar om klienten som kunden inte ser.
Varje klient kan ha en ansvarig konsult på byrån. Då kan du och kollegorna filtrera på era egna klienter i Att göra och månadsstängningen. Byrån kan också skriva en anteckning om klienten som bara byrån ser, till exempel Kunden vill ha rapporten före den 10:e.
Båda finns under Mina företag, fliken Per företag.
Så här väljer du ansvarig konsult
- Gå till Mina företag och välj fliken Per företag.
- Kryssa i Visa även företag där inget väntar om klienten inte syns.
- Välj konsult i listan Ansvarig på klientens kort.
Ändringen sparas direkt. Du kan bara välja personer som har rollen Redovisningskonsult i just det företaget. Ingen vald tar bort valet.
Ansvarig kan väljas av konsulterna själva och av kundens ägare och administratörer.
Använd ansvarig i vardagen
- Per företag: kryssa i Bara de jag är ansvarig för.
- Översikt, under Att göra: välj konsult, eller Ingen ansvarig, i Ansvarig konsult.
- Månadsstängning: välj Ansvarig konsult för att se en konsults klienter.
Så här skriver du byråns anteckning
- Välj Lägg till anteckning på klientens kort, eller Ändra anteckning om det redan finns en.
- Skriv anteckningen, högst 2 000 tecken.
- Välj Spara anteckningen.
Byråns anteckning (syns inte för kunden): bara de som har rollen Redovisningskonsult i företaget kan läsa och skriva den. Kundens ägare, administratörer och övriga ser den inte. I behandlingshistoriken sparas att anteckningen ändrades, men inte vad den säger.
Bra att veta
Anteckningen är till för arbetet med klienten. Skriv inga känsliga personuppgifter där.