Bokföring
Utkast
Spara en verifikation som inte är klar, fortsätt senare eller låt någon annan bokföra den. Ett utkast påverkar inte bokföringen.
Ett utkast är en verifikation som är sparad men inte bokförd. Använd det när du väntar på ett kvitto, när du inte är säker på konteringen eller när någon annan ska titta på den innan den bokförs. Ett utkast har inget nummer och syns inte i rapporterna, i kontosaldona eller i SIE-filen.
Så här sparar du ett utkast
- Fyll i det du vet i en ny verifikation (Bokföring → Verifikationer → Ny verifikation).
- Välj Spara som utkast.
Du får beskedet Utkastet är sparat. Du kan fortsätta senare. och stannar kvar i utkastet. Underlag du har valt sparas samtidigt.
Ett utkast behöver inte gå ihop. Det som krävs är ett datum inom ett räkenskapsår, en text i Vad gäller det? och minst en rad med ett konto som finns i kontoplanen.
Så här fortsätter du med ett utkast
- Gå till Bokföring → Verifikationer. Utkasten ligger överst och är märkta Utkast. Vill du bara se dem väljer du Utkast i listan bredvid sökfältet.
- Öppna utkastet och välj Fortsätt med utkastet.
- Ändra det som behövs. Välj Spara som utkast igen, eller Bokför när det är klart.
Så här tar du bort ett utkast
- Öppna utkastet.
- Välj Ta bort utkastet och sedan Ja, ta bort.
Eftersom utkastet aldrig var bokfört påverkas inget i bokföringen. Borttagningen går inte att ångra.
Bra att veta
- Ett utkast kan ändras och tas bort fritt, men bara av den som får lägga in verifikationer. Så fort det är bokfört gäller samma regler som för all annan bokföring: det kan bara rättas.
- Underlag på ett utkast kan tas bort. När verifikationen är bokförd sitter underlaget fast för gott.
- Utkast som väntar visas under Att göra på Översikt, så att de inte blir liggande. Se Översikten.
- Numret sätts först när utkastet bokförs. Därför blir numreringen obruten även om du tar bort ett utkast.
Vanliga frågor
En kollega ska bokföra mitt utkast. Hur hittar kollegan det? Alla med tillgång till verifikationerna ser utkasten överst i listan under Bokföring → Verifikationer.
Kan ett utkast bokföras i en låst period? Nej. Kontrollen görs när utkastet bokförs, så ett utkast med ett datum i en låst period måste få ett senare datum först. Se Lås en period.