CRM
Kundstatus
Prospekt, aktiv kund, inaktiv och förlorad – hur statusen följer fakturorna och när du sätter den själv.
Varje kund och prospekt har en status. Den sätts för det mesta av sig själv, efter fakturorna i bokföringen.
| Status | Betyder |
|---|---|
| Prospekt | Har ännu inte fått någon faktura. |
| Aktiv kund | Har fått en faktura inom det antal månader som företaget har valt (12 om ni inte har ändrat det). |
| Inaktiv | Har inte fått någon faktura på så länge. |
| Förlorad | Sätts bara för hand, med en orsak. |
Så räknas statusen
En gång om dygnet går NONOX igenom alla kunder. Ett prospekt som har fått sin första faktura blir Aktiv kund. En aktiv kund som inte har fått någon faktura på det inställda antalet månader blir Inaktiv. Får en inaktiv kund en ny faktura blir den aktiv igen. Kreditfakturor räknas inte som ny försäljning.
Så här sätter du status själv
- Öppna kundens kort och tryck på Ändra status.
- Välj status.
- Väljer du Förlorad skriver du varför under Varför förlorad?, till exempel att kunden valde en annan leverantör.
- Tryck på Spara.
En status du sätter själv gäller tills nästa faktura skapas. Då tar reglerna över igen. En förlorad kund som du får tillbaka och fakturerar blir alltså aktiv av sig själv.
Ändra antalet månader
Under CRM → Inställningar väljer du Inaktiv efter, månader utan faktura. Det är företagets egen regel och kan vara mellan 1 och 120 månader. Inställningen ändras av den som får ändra inställningar i CRM.