CRM
Logga mejl
Skicka en kopia eller vidarebefordra ett mejl till företagets CRM-adress, så hamnar det på rätt kund och person.
Mejl du skickar och får i ditt vanliga mejlprogram kan hamna på rätt kund i CRM. Skicka en hemlig kopia till företagets CRM-adress när du mejlar en kund, eller vidarebefordra ett mejl du har fått. NONOX letar upp kunden och personen med samma e-postadress och lägger mejlet i tidslinjen.
Så här gör du
- Öppna CRM → E-post och kopiera adressen under Logga mejl i CRM. Den slutar på
+crm@…. - Spara adressen som kontakt i ditt mejlprogram, till exempel som "CRM".
- När du mejlar en kund: lägg CRM-adressen som hemlig kopia (Bcc).
- När du har fått ett mejl från en kund: vidarebefordra det till CRM-adressen.
Mejlet syns sedan på kundens kort och på personens sida som en aktivitet av typen E-post, med ämnet och början av texten. Visa hela mejlet visar hela texten.
Viktigt
Skicka från samma adress som du loggar in i NONOX med. Mejl från andra adresser, och mejl som inte går att verifiera som äkta från avsändarens domän, tas inte emot. Det hindrar att någon utomstående skriver i era kunders historik.
Så hittar NONOX rätt kund
- En hemlig kopia räknas som utgående. Mottagarna (Till och Kopia) jämförs med e-postadresserna på personer och kunder.
- Ett vidarebefordrat mejl räknas som det ursprungliga mejlet: inkommande från kunden, med kundens adress som avsändare. Både vanlig vidarebefordran och "vidarebefordra som bilaga" fungerar.
- Bara hela e-postadressen jämförs, aldrig domänen. Era egna adresser räknas aldrig som kunden.
- Ett mejl kan hamna på flera kunder om flera mottagare finns i CRM.
Ej kopplade
Mejl där ingen adress finns i CRM väntar under Ej kopplade. Där kan du:
- Koppla mejlet till en kund, och välja en person hos kunden.
- Skapa prospekt av en av adresserna i mejlet. Ange företagets och personens namn och den rättsliga grunden.
- Ta bort mejlet. Inget av det sparas.
Det som ingen hanterar tas bort efter 30 dagar.
Kontakta inte och begränsning
- Ett mejl från en person som har bett att inte bli kontaktad loggas som vanligt. Det är personens kontakt med er.
- Ett mejl till en sådan person loggas inte som ett mejl. Det väntar under Ej kopplade med märket Kontakta inte och kan bara loggas som en anteckning, eller tas bort.
- Gäller mejlet en person med begränsad behandling, eller en kund med begränsad behandling, sparas det inte alls.
Se GDPR i CRM.
Bra att veta
- Bara texten sparas, och den sparas krypterad. Bilagor sparas inte, bara deras namn. Originalet finns kvar i ditt eget mejlprogram.
- Adressen är inkorgens adress med
+crm. Byter ägaren inkorgens adress byter också CRM-adressen. Inkorgsmodulen behöver inte vara på för att logga mejl i NONOX molntjänst. - Kör ni NONOX själva och hämtar inkorgen med IMAP: skicka till brevlådans egen adress med
+crm(till exempelbokforing+crm@er-doman.se). Er e-postserver måste leverera plusadresser till samma brevlåda och lägga till en rubrik Authentication-Results med resultatet av SPF, DKIM och DMARC. Annars tas mejlen inte emot. - Raderas en person raderas de loggade mejlen om personen också.