För redovisningsbyråer
Bjud in byrån och bli inbjuden
Så kommer byrån in i kundens företag med rollen Redovisningskonsult – när kunden bjuder in, när byrån lägger upp företaget själv, och vad rollen får göra.
Byrån arbetar i kundens företag genom att vara med där, med rollen Redovisningskonsult. Det finns ingen separat koppling som ger byrån tillgång. Är konsulten med i företaget kan hen arbeta där; tas hen bort försvinner tillgången direkt.
Så här bjuder kunden in byrån
Det här gör kundens ägare eller en administratör.
- Öppna företagsmenyn högst upp i sidomenyn och välj Inställningar för företaget.
- Stanna på fliken Uppgifter och personer.
- Under Lägg till en person, skriv konsultens e-postadress.
- Välj rollen Redovisningskonsult.
- Välj Lägg till.
Konsulten får ett mejl med en inbjudan. Inbjudan syns under Skickade inbjudningar tills den är använd.
Så här går du med som konsult
- Öppna inbjudan i mejlet.
- Logga in med din e-postadress och koden du får. Har du redan ett konto i NONOX använder du det; alla dina klienter samlas under samma inloggning.
- Du hamnar i kundens företag och ser Välkommen till och företagets namn.
Har du redan loggat in på annat sätt syns inbjudan under Du är inbjuden på sidan Kom igång. Välj Gå med. En inbjudan som har gått ut kan inte användas; be kunden skicka en ny.
När byrån lägger upp företaget själv
Ibland är det enklast att byrån skapar kundens företag, till exempel vid en flytt. Välj Lägg till ett företag i företagsmenyn. Läs mer i Skapa ett företag.
Den som skapar företaget blir dess Ägare. I NONOX räknas ägaren alltid som kunden, inte som byrån. Så här lämnar du över:
- Bjud in kunden, till exempel med rollen Administratör.
- När kunden har gått med: gå till Inställningar för företaget → Ägarskap och arkiv och för över ägarskapet till kunden.
- Du blir då Administratör. Be den nya ägaren ändra din roll till Redovisningskonsult under Personer i företaget med Ändra roll.
Nu räknas du som byrån, och kunden kan välja er byrå för sitt varumärke.
Det här får Redovisningskonsult göra
Rollen sköter hela bokföringen: verifikationer och rättelser, kund- och leverantörsfakturor, moms och momsdeklaration, bokslut, perioder, rapporter, SIE och arkivpaket. Konsulten kan skapa och tilldela uppgifter och se behandlingshistoriken.
Rollen kan inte:
- bjuda in eller ta bort personer, eller ändra företagets inställningar
- attestera leverantörsfakturor eller godkänna betalningar
- arkivera företaget.
Med lönemodulen påslagen kan konsulten se lönekörningar, bokföra lönen och lämna arbetsgivardeklarationen. Med personalliggaren kan konsulten läsa liggaren och öppna kontrollbesöket. Läs mer i Roller och behörigheter.
Viktigt
Kan du se lönebesked eller fullständiga personnummer i något av dina företag måste du logga in med en passkey efter e-postkoden. För en konsult med lönekunder gäller det nästan alltid.
Vanliga frågor
Kan jag som konsult bjuda in en kollega på byrån? Nej, det gör kundens ägare eller en administratör. Be kunden bjuda in kollegan med rollen Redovisningskonsult.
Vi använder rollen Bokförare för våra assistenter. Räknas de som byrån? Nej. Bara rollen Redovisningskonsult räknas som byrån. Andra roller syns under Kunden när du väljer vem som ska göra en uppgift.
Vad händer när kunden slutar hos oss? Kunden tar bort konsulterna under Personer i företaget. Tillgången försvinner direkt, och en koppling till byråns varumärke tas bort automatiskt när ingen konsult från byrån är kvar.