För redovisningsbyråer
Mina företag
Mina företag samlar alla företag du arbetar i – summor, en gemensam Att göra, månadsstängning, en tabell månad för månad och ett kort per företag.
Mina företag är byråns arbetsyta. Här ser du alla företag du är med i på en gång: vad som väntar, vem som är ansvarig och hur långt varje klient har kommit med månaden. Du öppnar sidan under Mina företag i sidomenyn, eller med Mina företag – vad som väntar i företagsmenyn. Menyvalet finns när du är med i fler än ett företag.
Sidan har fyra flikar.
Översikt
Fliken du kommer till först.
Summor för alla företag överst:
| Summa | Vad den visar |
|---|---|
| Bank och kassa | Saldot på bank och kassa enligt bokföringen, för alla företag. |
| Kundfordringar | Obetalda kundfakturor. |
| Leverantörsskulder | Obetalda leverantörsfakturor. |
| Moms att betala eller Moms att få tillbaka | Saldot på momskontona, netto för alla företag. |
En summa räknas bara med för de företag där din roll får se den. Under Klienterna i siffror och Visa ser du samma siffror per företag. Står det att din roll inte visar en siffra saknas den behörigheten i just det företaget.
Under summorna finns Att göra: allt som väntar i alla företag i en lista, med filter och sparade vyer. Det beskrivs i Att göra för alla klienter. Knappen Ny uppgift skapar en uppgift i valfritt företag.
Siffrorna sparas en stund för att sidan ska gå snabbt. Uppdaterad visar när, och Läs in på nytt hämtar dem igen. En ny uppgift från en kollega syns direkt.
Månadsstängning
En rad per klient och en kolumn per steg i månadens arbete: bank, leverantörsfakturor, kundfakturor, moms, lön och AGI, periodiseringar och rapport. Se Månadsstängning.
Månad för månad
Rubriken Byråvy och Klienter med månaden. Välj månad, och sök klient på namn eller organisationsnummer. Tabellen har en rad per klient med:
- Bokfört t.o.m. – den senaste bokförda dagen.
- Bankavstämning – inlästa bankposter som ännu inte är kopplade till en faktura.
- Moms och AGI – Lämnad, Att göra, Försenad, Pågår, Kvartal, Helår eller Ej aktuell. Håll muspekaren över för sista dag.
- Obetalda kundfakt.
Välj en cell för att öppna klienten där det gäller.
Per företag
Ett kort per företag, med namn, organisationsnummer, din roll och när något senast bokfördes. Kortet listar vad som väntar med sista dag, och Du arbetar här nu visar vilket företag du har öppet.
- Sök företag på namn eller organisationsnummer.
- Visa även företag där inget väntar – annars visas bara de där något väntar.
- Bara de jag är ansvarig för – klienterna där du är ansvarig konsult.
- Öppna företaget byter till företaget och öppnar dess översikt.
Här väljer du också ansvarig konsult och skriver byråns anteckning. Se Ansvarig konsult och byråns anteckningar.
Arkiverade företag
Företag som har arkiverats visas för sig under Arkiverade företag. De räknas inte med i summorna, Att göra eller månadsstängningen. Välj Öppna arkivet för att läsa i dem.
Bra att veta
- Allt du klickar på i Mina företag öppnas i rätt företag. NONOX byter företag åt dig.
- Du ser bara företag där du själv är med. Mina företag ger ingen tillgång till något nytt.