För redovisningsbyråer
Uppgifter mellan byrå och kund
Lämna en uppgift till kunden – till exempel ett kvitto som saknas – och låt kunden lämna uppgifter tillbaka till byrån. Så fungerar Byrån, Kunden och Väntar på kund.
Uppgifter fungerar åt båda hållen. Byrån kan be kunden om något, till exempel ett kvitto som saknas, och kunden kan lämna något till byrån, till exempel Bokför hyresavtalet som kom i dag. Alla ser samma uppgift, med checklista och kommentarer, så ni slipper mejla fram och tillbaka.
Byrån och Kunden
I varje företag delar NONOX in personerna i två grupper:
- Byrån – alla som har rollen Redovisningskonsult i företaget.
- Kunden – alla andra: ägaren, administratörer, bokförare och övriga.
Har företaget ingen redovisningskonsult finns bara en grupp, I företaget.
Grupperna syns när du väljer Vem gör det? och i filtret Hos på sidan Uppgifter.
Så här ber byrån kunden om något
- Välj Ny uppgift under Uppgifter eller Mina företag.
- Välj kundens företag.
- Skriv vad som behövs, till exempel Skicka kvitto för köpet den 12 oktober.
- Välj en person under Kunden i Vem gör det?. Statusen blir Väntar på kund.
- Sätt Sista dag och välj Skapa uppgiften.
Kunden får en notis och ser uppgiften under Uppgifter → Till mig. När kunden har gjort sitt ändrar hen status eller kommenterar, och du får en notis.
Tips
Fyll i Checklista när det är flera saker, till exempel en rad per kvitto som saknas. Kunden bockar av dem en i taget.
Så här lämnar kunden något till byrån
Kundens ägare, administratörer och bokförare kan skapa uppgifter.
- Välj Ny uppgift.
- Skriv vad som ska göras.
- Välj en konsult under Byrån i Vem gör det?. Statusen blir Att göra.
- Välj Skapa uppgiften.
Konsulten ser uppgiften under Till mig och i Att göra under Mina företag.
Följ upp
- Väntar på kund på sidan Uppgifter visar allt som byrån väntar på, i alla klienter.
- Lämnade till andra visar det du själv har gett bort.
- Sammanfattningen överst i Att göra under Mina företag visar hur många uppgifter som väntar på kund.
Bra att veta
- Kunden ser alla uppgifter i sitt företag. Det finns inga interna uppgifter som bara byrån ser. Vill byrån skriva något bara för sig själv, använd byråns anteckning, se Ansvarig konsult och byråns anteckningar.
- Vem som räknas som byrån styrs av rollen. En kollega på byrån med rollen Bokförare hamnar under Kunden. Ägaren räknas alltid som kunden.
- Personer som bara använder Min sida för sina lönebesked ser inte uppgifter. Ge uppgifter till den som sköter företaget.
- Statusen går att ändra. NONOX föreslår Väntar på kund eller Att göra utifrån vem du väljer, men du kan välja själv under Vem väntar vi på?.