CRM

Översikt för försäljningen

Säljtrattens värde, andelen vunna affärer, hur lång tid en affär tar och hur mycket som görs varje vecka, på en sida.

2 min läsning
Gäller för: Ägare, Administratör, Redovisningskonsult, Bokförare, Revisor, Säljare
Kräver modulen CRM

CRM → Översikt är startsidan i CRM. Den visar hur försäljningen går, räknat direkt ur affärerna och aktiviteterna.

Översikten med öppna affärer, andel vunna, säljcykel, affärer utan nästa steg, aktiviteter per vecka och månadens mål.

Nyckeltal	Så räknas det
Öppna affärer	Antalet öppna affärer och deras värde. Viktat är värdet gånger sannolikheten för steget varje affär står i.
Andel vunna	Vunna affärer delat med vunna och förlorade, för affärer som avslutades under perioden.
Säljcykel i snitt	Antal dagar från att affären skapades till att den vanns, i snitt för affärer som vanns under perioden.
Utan nästa steg	Öppna affärer som ingen har planerat något för. Tryck på rutan för att se dem i säljtratten.
Aktiviteter per vecka	Klarmarkerade samtal, möten, e-post, uppgifter och anteckningar, vecka för vecka de senaste åtta veckorna.
Mål den här månaden	Hur långt säljarna har kommit mot månadens mål. Se Prognos och mål.

Välj Period för andel vunna och säljcykel: de senaste 30, 90 eller 365 dagarna. Välj Mina för att se dina egna siffror i stället för hela företagets.

Läs också

Föreslå en ändring på GitHub Till manualens start