Fakturering
Skapa en faktura
Skriv en faktura med kund, datum och rader, spara den som utkast och skapa den när den är klar. Så får den nummer, OCR-nummer och bokförs.
En faktura i NONOX börjar som ett utkast som du kan ändra hur mycket du vill. När du trycker på Skapa fakturan får den ett fakturanummer och ett OCR-nummer, och den bokförs. Efter det går den aldrig att ändra – blev något fel krediterar du den.
Fakturorna finns under Försäljning → Fakturor.
Så här gör du
- Gå till Försäljning → Fakturor och tryck på Ny faktura.
- Välj Kund. Har du inga kunder ännu finns länken Lägg till en kund. Kundens momsbehandling följer med, till exempel försäljning utomlands eller omvänd betalningsskyldighet.
- Kontrollera Fakturadatum. Det är dagens datum från början.
- Lämna Förfallodag tom om kundens betalningsvillkor ska gälla, eller välj ett eget datum. Förfallodagen kan inte vara före fakturadatum.
- Fyll i Leveransdatum om leveransen skedde en annan dag än fakturadatum. Tomt betyder samma dag som fakturadatum.
- Fyll i Er referens (kundens kontaktperson) och Vår referens om du vill.
- Fyll i raderna under Rader. Skriv ett artikelnummer i Artikel för att hämta artikeln, eller skriv en egen rad med Benämning, Antal, Enhet, À-pris och Moms. Priserna är utan moms. Tryck på + Lägg till rad för fler rader och på × för att ta bort en.
- Skriv eventuellt en rabatt i procent i Rabatt % på en rad.
- Skriv ett Meddelande på fakturan (frivilligt) om kunden ska få veta något mer.
- Tryck på Spara som utkast om du vill fortsätta senare. Utkastet ligger kvar under Fakturor med filtret Utkast.
- När allt stämmer trycker du på Skapa fakturan. NONOX frågar en gång till: Fakturan får ett nummer, bokförs och kan sedan inte ändras, bara krediteras. Tryck på Ja, skapa.
Du kommer till fakturans sida, där du skickar den till kunden. Läs Skicka fakturan och öppna PDF:en.
Summorna
Under raderna räknas summorna om medan du skriver:
- Summa exkl. moms – alla rader efter rabatt.
- Moms 25 %, Moms 12 % och så vidare – momsen räknas per momssats på summan av raderna med den satsen, så att öresdifferenser mellan raderna inte uppstår.
- Öresavrundning – totalbeloppet avrundas alltid till hela kronor, och skillnaden visas här.
- Att betala – det kunden ska betala.
När du sparar räknar NONOX om allt på servern, så det som sparas är alltid rätt räknat.
Det här händer i bokföringen
Vad som bokförs, och när, beror på företagets bokföringsmetod:
- Fakturametoden: fakturan bokförs när du skapar den, i serie B (Kundfakturor). Kundfordran bokförs på 1510, försäljningen på radernas intäktskonton, momsen på 2611, 2621 eller 2631 och öresavrundningen på 3740.
- Kontantmetoden: ingenting bokförs när fakturan skapas. Försäljningen och momsen bokförs när betalningen kommer.
Läs mer i Fakturametoden och kontantmetoden.
Det som kontrolleras när du skapar fakturan
- Varje rad behöver en benämning och ett antal, och fakturan behöver minst en rad och ett belopp.
- Under fakturametoden måste fakturadatumet ligga i ett öppet räkenskapsår och får inte ligga i en låst period. Annars stoppas fakturan med ett meddelande om datumet.
- Fakturanumret är löpande utan luckor, och fakturor och kreditfakturor delar samma nummerserie.
Listan över fakturor
Under Försäljning → Fakturor ser du nyckeltal överst och sedan alla fakturor. Filtrera med Alla, Utkast, Obetalda, Förfallna och Betalda. Ett utkast visas som Utkast i stället för ett nummer, och en kreditfaktura är märkt (kredit). Tryck på numret för att öppna fakturan, eller utkastet för att fortsätta skriva.
Vanliga frågor
Kan jag ändra en faktura som jag redan har skapat? Nej. En skapad faktura är bokförd och räkenskapsinformation. Kreditera den och skapa en ny. Läs Kreditera en faktura.
Kan jag ta bort ett utkast? Det finns ingen knapp för att ta bort ett fakturautkast i dag. Ett utkast har inget nummer och syns inte i bokföringen, så det gör ingen skada att det ligger kvar.
Kunden saknas i listan när jag ska välja kund. En kund med begränsad behandling enligt GDPR kan inte väljas. Läs Kunder.
Kan jag fakturera i euro? Inte än. Fakturor skrivs i kronor; kundfakturor i utländsk valuta är på väg.