CRM
Kontaktpersonens sida
Allt om en kontaktperson på ett ställe – företag och roll, affärer, historik, nästa steg och personuppgifterna.
Varje kontaktperson har en egen sida. Där ser du vem personen är och var hen arbetar, vad ni har gjort tillsammans, vad som är planerat och hur affärerna går. Du kommer dit genom att trycka på personens namn under CRM → Personer, på kundkortet eller på en affär.
Överst på sidan
Högst upp står personens namn, titel och företag, orten och telefonnumret. Under det finns snabbvalen:
| Snabbval | Gör |
|---|---|
| Ring | Ringer personens mobil eller telefon. |
| Mejla | Öppnar ett nytt mejl till personen. |
| Logga samtal | Loggar ett samtal du har haft, med hur det gick. |
| Anteckning | Skriver en anteckning om personen. |
| Planera möte | Planerar ett möte med tid och vem som gör det. |
| Uppgift | Planerar en uppgift. |
Arbetar personen på flera företag väljer du vilket företag aktiviteten gäller.
Under snabbvalen står fakta om personen: titel, företag och roll hos varje företag (till exempel Beslutsfattare), e-post, telefon och mobil, vem som är ansvarig för kunden, när ni senast hade kontakt, när personen lades till och den rättsliga grunden.
Affärens steg
Är personen kontakt på en öppen affär visar sidan affärens steg i säljtratten. Steg som är klara har en bock, steget affären står i är markerat och de kommande är gråa. Under rubriken står affärens värde, väntat avslut och datum för nästa steg. Är personen kontakt på flera öppna affärer väljer du vilken under Visa affär.
Finns ingen öppen affär visar sidan i stället kundens status: Prospekt, Aktiv kund, Inaktiv eller Förlorad. Se Kundstatus.
Historiken
Flikarna visar allt som har hänt med personen:
- Tidslinje – allt, det senaste först.
- Anteckningar, Samtal, Möten, Uppgifter och E-post – bara den sortens aktiviteter.
- Affärer – affärerna där personen är kontakt.
Siffran på varje flik visar hur många det finns. Byt flik med musen, eller med piltangenterna när en flik har fokus.
En planerad aktivitet har knappen Klar. NONOX frågar då efter nästa steg. Är det affärens sista planerade steg måste du planera nästa steg, eller markera affären som vunnen eller förlorad. Se Säljtratt och affärer.
Till höger
- Kommande – det som är planerat med personen, det närmaste först. Försenat syns i rött.
- Affärer – öppna affärer med steg, värde och nästa steg. Avslutade affärer finns under Avslutade.
- Kunden i siffror – nyckeltalen ur bokföringen för personens företag. Se Nyckeltal från bokföringen.
- Personuppgifter – rättslig grund, samtycke och datum då personen informerades, Registerutdrag (JSON) och Märk Kontakta inte.
I mobilen
I mobilen ligger Ring, Mejla, Logga och Planera fast längst ned på skärmen, så att de alltid går att nå med tummen. Stegen i säljtratten går att svepa åt sidan.
Kontakta inte
En person som har bett att inte bli kontaktad har en tydlig ruta överst. Då går det inte att ringa, mejla eller planera möten från sidan, och under knapparna står varför. Anteckningar går fortfarande att skriva.
Är behandlingen av personens uppgifter begränsad får uppgifterna bara sparas och rättas: inga nya samtal, mejl, möten eller anteckningar. Ändra uppgifter finns kvar för att rätta fel, och en aktivitet som redan var planerad går att klarmarkera. Se GDPR i CRM.
Bra att veta
- Säljare ser inte nyckeltalen för en privatperson, på samma sätt som på kundkortet.
- En revisor ser sidan men kan inte ändra något.