För redovisningsbyråer
Att göra för alla klienter
En enda lista över allt som väntar hos alla dina klienter – moms, AGI, bokslut, attester, inkorg och uppgifter – med filter och sparade vyer.
På fliken Översikt under Mina företag finns Att göra: allt som väntar i alla dina företag i en lista. Det försenade kommer först, sedan det som har närmast sista dag och sist det som har högst prioritet. Du behöver inte öppna en klient för att se vad som väntar där.
Det här kommer med i listan
- Det NONOX ser i bokföringen, till exempel moms och arbetsgivardeklaration som ska lämnas, bokslut och årsredovisning, förfallna kundfakturor, leverantörsfakturor som väntar på attest eller betalning, utkast, post i inkorgen och lön.
- Uppgifter som någon har skapat, i alla företag där du får se uppgifter. Se Uppgifter.
Varje rad visar företaget, sista dag (eller Försenad, sista dag var och datumet) och vem som är ansvarig. Öppna uppgiften eller Öppna i företaget byter till rätt företag och öppnar rätt sida.
Överst står en sammanfattning: hur många saker som är försenade, hur många som har sista dag denna vecka och hur många som väntar på kund.
Bra att veta
Sista dag för moms, AGI och årsredovisning är en påminnelse. Kontrollera alltid Skatteverkets och Bolagsverkets datum för just den klienten.
Så här filtrerar du
| Filter | Val |
|---|---|
| Ansvarig konsult | Alla, Ingen ansvarig eller en konsult. |
| Sista dag | När som helst, Försenade, Denna vecka eller Denna månad. |
| Typ | Till exempel Moms, AGI, Bokslut, Årsredovisning, Kundfakturor, Attest och betalning, Bankavstämning, Inkorg, Lön eller Underlag. |
| Status | Alla öppna, Att göra, Pågår eller Väntar på kund. |
Kryssa i Bara mina uppgifter för att bara se det som är ditt. Rensa filter visar allt igen.
Så här sparar du en vy
Har du filter som du använder ofta, spara dem.
- Välj filtren.
- Välj Spara filtren som vy.
- Ge vyn ett namn, till exempel Mina moms denna vecka.
- Välj Spara vyn.
Vyn visas under Sparade vyer: högst upp i Att göra. Välj den för att använda filtren igen, eller ta bort den med knappen bredvid namnet. Vyerna är dina och syns inte för kollegorna.
Vanliga frågor
En klient saknas i listan. Listan visar bara företag där du är med och där något väntar. Arkiverade företag är inte med. Kontrollera också filtren.
Varför syns inte en kollegas nya uppgift? En ny eller ändrad uppgift syns direkt. Syns den inte: välj Läs in på nytt.