För redovisningsbyråer
Uppgifter
Skapa uppgifter, ge dem till en kollega eller kunden, följ upp med checklista och kommentarer och bocka av – i alla dina företag från en sida.
En uppgift är något som ska göras i ett företag, av en viss person, före ett visst datum. Till exempel Skicka kvitto för köpet den 12 oktober till kunden, eller Stäm av bankkontot till en kollega. Sidan Uppgifter visar uppgifterna i alla dina företag på en gång, så att du slipper byta företag för att se vad som är ditt.
Du hittar den under Uppgifter → Alla uppgifter i sidomenyn.
Så här skapar du en uppgift
- Välj Ny uppgift.
- Välj Företag, om du är med i flera.
- Skriv Vad ska göras?.
- Välj Vem gör det?. Personerna är grupperade under Byrån och Kunden.
- Välj Sista dag, Prioritet och Typ.
- Välj under Vem väntar vi på?: Oss – att göra eller Kunden – väntar på kund. NONOX föreslår rätt val utifrån vem du valde.
- Skriv gärna en Beskrivning (valfri) och en Checklista (valfri, en punkt per rad).
- Välj Skapa uppgiften.
Den du valde får en notis direkt. Ny uppgift finns också på fliken Översikt under Mina företag.
Hitta dina uppgifter
Uppgifterna är uppdelade i vyer, med antalet i varje:
| Vy | Visar |
|---|---|
| Till mig | Öppna uppgifter där du är ansvarig, i alla företag. |
| Alla klienter | Alla öppna uppgifter i de företag där du får se uppgifter. |
| Väntar på kund | Uppgifter som väntar på att kunden gör något. |
| Lämnade till andra | Uppgifter du har skapat och gett till någon annan. |
| Klara | Det som blivit klart de senaste 30 dagarna. |
Filtrera med Sök uppgift, Företag, Hos (Hos byrån, Hos kunden eller Ingen ansvarig), Sista dag och Typ. Filtren sparas i adressen, så du kan bokmärka en vy. Har du försenade uppgifter visas en knapp för dem överst.
Den runda knappen på raden markerar uppgiften som klar, eller öppnar den igen. Klicka på uppgiften för att öppna den i sitt företag.
I uppgiften
- Status: Att göra, Pågår, Väntar på kund eller Klar. Välj den som stämmer.
- Checklista: bocka av punkt för punkt, och lägg till fler med Lägg till en punkt.
- Kommentarer: skriv i Skriv en kommentar och välj Skicka kommentaren. Den ansvarige och den som skapade uppgiften får en notis.
- Ändra uppgiften: byt titel, ansvarig, sista dag, typ, prioritet eller beskrivning.
- Koppla till: länka uppgiften till en verifikation, kundfaktura, leverantörsfaktura, lönekörning, inkorgen eller momsdeklarationen i samma företag. Då finns en länk dit i uppgiften.
- Ta bort: tar bort uppgiften, checklistan och kommentarerna för alla. Bekräfta med Ja, ta bort.
Står det Du kan läsa uppgiften men inte ändra den. har din roll bara läsrätt, till exempel som revisor.
Vem får göra vad
| Kan | |
|---|---|
| Ägare, administratör, redovisningskonsult, bokförare | Skapa, ändra, tilldela och ta bort uppgifter, och se alla i företaget. |
| Attestant och revisor | Se alla uppgifter i företaget. |
| Den som är ansvarig för uppgiften | Alltid läsa, kommentera, bocka av checklistan och ändra status på sin egen uppgift, oavsett roll. |
Bara personer som är med i företaget kan få en uppgift där.
Bra att veta
- Uppgifter som du är ansvarig för syns också under Att göra på företagets Översikt.
- Uppgifter är byråns och kundens arbetslista. De är inte en del av bokföringen och tas bort om företaget tas bort.
- I ett arkiverat företag kan uppgifter läsas men inte skapas eller ändras.