CRM
Aktiviteter och nästa steg
Logga samtal, möten, anteckningar och uppgifter, klarmarkera med ett tryck och planera alltid nästa steg.
En aktivitet är något du har gjort eller ska göra med en kund: en Anteckning, ett Samtal, ett Möte, ett E-post eller en Uppgift. Varje kund och prospekt ska ha ett nästa steg, så att ingen glöms bort. Kortet visar de öppna aktiviteterna först, och listan över kunder visar nästa steg på varje rad.
Så här loggar du ett samtal
- Öppna kundens kort.
- Tryck på Ring. Formuläret öppnas med Redan gjort ifyllt.
- Välj hur samtalet gick under Hur gick samtalet?: Fick tag på, Inget svar, Lämnade meddelande eller Fel nummer.
- Skriv en anteckning om du vill, och tryck på Spara.
Möte, Anteckning och Uppgift fungerar på samma sätt. Ett möte och en uppgift planeras: välj När och Vem gör det. En anteckning är klar när du har skrivit den.
Så här klarmarkerar du
- Tryck på Klar vid aktiviteten, på kortet eller under CRM → Mina aktiviteter.
- NONOX frågar efter nästa steg. Välj typ, skriv en rubrik och tid och tryck på Planera.
- Finns det inget nästa steg trycker du på Hoppa över.
På kortet kan du dessutom ange hur ett samtal gick och skriva en rad om hur det gick innan du klarmarkerar.
Mina aktiviteter
Under CRM → Mina aktiviteter ser du det som väntar på dig:
- Försenade – det som skulle ha gjorts.
- I dag – det som ska göras i dag.
- Kommande – de närmaste 30 dagarna.
- Utan datum – uppgifter utan tid.
Är det ett samtal eller en uppgift och kunden har ett telefonnummer finns knappen Ring direkt i listan. Den som får ändra i CRM kan också välja Allas och se hela företagets aktiviteter.
Försenade aktiviteter visas dessutom under Att göra på översikten.
Bra att veta
- Tider visas och sparas i svensk tid.
- E-post loggar du för hand än så länge. Att skicka kopior av mejl till NONOX kommer i ett senare steg.
- En aktivitet kan gälla en särskild kontaktperson. Raderas personen enligt GDPR blir aktiviteten kvar utan namn och text.