CRM
Bevakning av kunder
Få en uppgift när en kund eller ett prospekt byter adress eller namn, går i konkurs eller likvidation eller avregistreras i företagsregistret.
NONOX bevakar dina kunder i företagsregistret. När SCB eller Bolagsverket har nya uppgifter om en kund som har ett organisationsnummer får den som är ansvarig för kunden en uppgift, Ändring hos kunden, med vad som har ändrats. Vill du bevaka prospekten också slår du på det under inställningarna.
Det här bevakas
- Nytt namn
- Ny adress, nytt postnummer eller ny ort
- Ny bolagsform och ny bransch
- Om företaget slutar vara i drift (inte längre registrerat för moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
- Avregistrering
- Konkurs, likvidation och företagsrekonstruktion
Har den som driftar NONOX läst in SCB:s API bevakas också ändrat antal anställda, ändrad omsättning (i klasser), ny kommun och ändrad status hos Bolagsverket.
Bra att veta
Ny styrelse eller VD, betalningsanmärkningar och kreditbetyg bevakas inte. De uppgifterna finns inte i de öppna registren utan kräver en kreditupplysningstjänst, och NONOX har ingen ansluten än.
Så här ser du ändringarna
- Uppgiften Ändring hos kunden kommer under CRM → Mina aktiviteter för den som är ansvarig för kunden, klockan nio den dag ändringen upptäcktes. Har kunden ingen ansvarig får ägaren uppgiften.
- Öppna uppgiften. Där står vad som har ändrats, till exempel "Ny adress: Exempelgatan 1 → Nya gatan 10".
- Gör det som behövs, till exempel ändra adressen på kunden eller se över fakturorna som är obetalda, och klarmarkera uppgiften.
På kundkortet visar rutan I företagsregistret vad registret säger om företaget just nu: status, bolagsform, bransch, registreringsdatum och eventuella spärrar.
Så här ändrar du bevakningen
- Öppna CRM → Inställningar.
- Kryssa ur Bevaka kunderna i företagsregistret för att stänga av bevakningen, eller kryssa i Bevaka även prospekt för att också få uppgifter om prospekten.
- Tryck på Spara.
Bra att veta
- Varje ändring rapporteras en gång. Flera ändringar hos samma kund samma dag blir en uppgift.
- Bara ändringar efter att kunden lades in rapporteras.
- Registret uppdateras en gång i veckan, så en ändring kan komma några dagar efter att den registrerades hos Bolagsverket eller SCB.
- Uppgiften är en påminnelse och räknas inte som kontakt med kunden, så den påverkar inte när gamla prospekt gallras. Se GDPR i CRM.